合景泰富将对境外债务重组,未来增强现金流“强销售、降负债
2023-05-14 20:21:54 来源: 和讯
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5月14日,合景泰富发布公告表示,集团2024年1月票据本金金额的15%连同其应计及未付利息于强制赎回日期到期及应付。截至公告日,合景泰富尚未支付该部分本金1.19亿美元,构成违约事件。

为面对当前的流动资金挑战(包括以美元计值的优先票据所带来的债项),公司在保障正常经营及交付情况的前提下,制定全面解决方案。

公告显示,合景泰富现正与潜在候选人讨论担任财务顾问的角色,以评估集团的资本架构、流动资金及探寻所有可行的解决方案,以缓解当前的流动资金问题,并尽快为所有持份者达成最佳的解决方案。

据悉,合景这次已委聘盛德律师事务所作为其法律顾问以提供支持,为制定当前境外债务状况的全面解决方案作准备。

一直以来,面对行业波动及挑战,合景泰富采取积极的债务管理措施,对投资人表现出极大的诚意。

2022年9月,合景泰富完成了总金额为9亿美元的境外优先票据及于2023年9月到期的金额为7亿美元的债券的交换要约,通过主动债务管理,以时间换空间保证后续的可持续发展能力,保障企业与债权人双方的利益,同时也缓解了合景泰富短期流动资金压力。

历史数据显示,合景泰富一直坚持还款,境内外零违约。2022年,合景泰富偿还境内公司债券、商业抵押担保证券及资产支持证券人民币 75.44亿元、境外债券3.63亿美元及境外银团贷款12.84亿港元,还款总额约为人民币113亿元。

值得注意的是,2022年,以银行为主的金融机构对合景泰富的市场信用及经营能力予以肯定,并在融资端给予了大力支持。

相关人士表明,预期境外的债务问题短期内对公司整体境内业务经营不会产生重大影响。

合景泰富表示,未来集团务求通过“强销售、降负债”的措施,不断改善资产负债状况,全面增强现金流动性,并继续采取有效措施,以提高经营效率、实施精准市场营销、控制风险及降低成本。

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